Funktionen für Berater verfügbar

Falls ein Dokument fehlen sollte kann man ein "Dokument anfordern".

Eine Dokument Anforderung erstellen

• Wählen Sie den Bereich "Unternehmen" aus
• Klicken Sie auf "Dokument anfordern"

• Ein neues Fenster öffnet sich in der Funktion Aufgaben. In diesem ist es notwendig, dass folgende Felder ausgefüllt sind:
  • Der Titel der Anfrage
  • Die Dokumentenart
  • Der Client
  • Der/Die Erlediger

• Klicken sie auf "Speichern"

Die zugewiesenen Personen können die Aufgabe dann überprüfen, um auf die Dokumentanforderung zu antworten.

Nach der Validierung wird das Dokument automatisch (siehe Artikel  "How to validate a task?")