Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable

Lorsqu’un document est manquant, il est possible de faire “une demande de document”.

Demande de document

• Sélectionner l’espace
• Cliquer sur le bouton “Demande de document”

• Un nouvel onglet s’ouvre sur l’application Tâches où il est nécessaire de remplir les champs suivants :
  • Le dossier client est prérempli, mais modifiable si l'utilisateur a accès à plusieurs dossiers.
  • Le titre de la demande
  • La description, si nécessaire.
  • Ajouter une pièce jointe si besoin.
  • La date d'échéance à laquelle le document doit être transmis.
  • L'appartenance à un  groupe de tâches si il a été préalablement était crée.
    Voir l'article : "Comment créer un groupe de tâches ?"
  • La Destination du document demandé, soit "À archiver dans Documents" ou "À comptabiliser dans Image"
  • Pour un document "À archiver dans Documents", Sélectionner le type de document à archiver ainsi que sa visibilité.
  • Pour un document "À comptabiliser dans Image", Sélectionner le journal comptable dans lequel le document sera transmis.
  • Assigner un ou plusieurs utilisateurs qui devront transmettre le document demandé.
  • Abonner si nécessaire un ou plusieurs utilisateurs qui pourront suivre la tâche.
  • Cocher si besoin la partie "Confidentielle" si uniquement les collaborateurs ayant accès au dossier client peuvent voir cette tâche.
  • Dans la partie "Dépendances", il est possible d'enregistrer des blocages de documents par d'autres documents.

• Cliquer ensuite sur

Les personnes assignées pourront alors valider la tâche afin de répondre à la demande de document.

Dès l'ajout du document à la tâche, celui-ci sera automatiquement classé

voir l'article : "Comment clôturer une tâche ?"