Programmer la suppression automatique d'un document

Modifié le Thu, 20 Jun 2024 sur 08:23 AM

Comment programmer la suppression automatique d'un document dans une configuration personnalisée ?

Pour programmer la suppression d'un document dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler la case à cocher dans la colonne "Supprimer le document quand il expire" pour chacun des types de document concernés.

Pour ce faire, suivre les étapes suivantes

Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
Puis cocher la case à cocher au niveau de la colonne "Supprimer le document quand il expire"

Une fois cette action réalisée, les documents liées au type de documents seront automatiquement mis à la corbeille dès que leur date de validité sera atteinte.

Sans délai défini pour un type de document, les actions de suppression automatisées ne se déclencheront pas.

Comment désactiver la suppression automatique d'un document dans une configuration personnalisée ?

Pour désactiver la suppression d'un document dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler la case à cocher dans la colonne "Supprimer le document quand il expire" pour chacun des types de document concernés.

Pour ce faire, suivre les étapes suivantes

Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée

Puis décocher la case à cocher au niveau de la colonne "Supprimer le document quand il expire"