Kun Deloitte-medarbejdere kan oprette godkendelsesanmodninger

• En godkendelsesanmodning gør det muligt, at et dokument bliver godkendt af flere personer
• Når et dokument er blevet valideret, bliver det låst og kan ikke ændres
• Ved oprettelse kan du vælge at uploade dokumenter fra din PC eller uploade fra Dokumentarkivet i DeloitteDirect.
• Dokumenter der uploades fra din PC bliver automatisk arkiveret i virksomhedens dokumentarkiv
• Det er muligt at automatirsere en anmodning ved at bruge robotter i Dokumentanmodningen

Opret en godkendelsesanmodning

• Klik på det grønne plus i nederste højre hjørne  
• Vælg "Godkendelsesanmodning"
• Vælg virksomhed
• Tilføj dokumenter
  • Vælg dokumenter fra dokumentarkivet eller
  • Upload dokumenter fra din PC
• Skriv titlen på opgaven
• Lav en beskrivelse
• Noter forfaldsdato
• Vælg eventuelt at gøre opgaven fortrolig, se: Opret en opgave (Deloitte-medarbejder)
• Vælg eventuelt automatisk frigivelse
  • Skriver du intet og lader "Antal dage" stå i feltet skal frigivelsen ske manuelt
  • Vælges hvis du vil frigive godkendelsen automatisk efter X dage
  • Vælger du 0 i dette felt bliver godkendelsen frigivet indenfor 30 minutter
• Vælg eventuelt automatisk godkendelse
  • Godkendelsen bliver automatisk gennemført X dage efter forfaldsdatoen
  • Er feltet tomt vil dokumentet forblive afventende indtil det er blevet valideret af en eller flere personer
• Vælg personer der skal tildeles til godkendelsen
  • Klik på "Tilføj" under "Godkendere"
  • Vælger du mere end en godkender og skal alle tilføjede godkende dokumentet/erne skal du lade "Alle brugere skal godkende" stå grøn
  • Slå "Alle brugere skal godkende" fra, hvis kun en af de valgte brugere skal godkende
  • Du kan vælge flere niveauer af validering.
    • Hvis dokumentet er godkendt på øverste niveau, bliver det automatisk sendt til godkendelse i niveau 2 osv.
    • Tilføj et niveau ved at klikke på "Tilføj niveau" og tilføj brugere hertil
• Klik på "Gem"
• Klik på  "Send" for at afslutte anmodningen og lægge den til godkendelse
• Personer valgt til at godkende vil få en notifikation på mail om, at der ligger dokumenter til godkendelse